2016年 11月，青岛市政府人才工作小组引发《关于青岛市金融人才队伍建设 “十千百万” 工程的实施意见》，将CISI主办的CWM特许财富管理师资格认证作为青岛市稀缺专业技术人才认定标准之一。

2018年2月23日，青岛市金融工作办公室再次在官网发文强调将CISI主办的CWM特许财富管理师资格认证作为青岛市稀缺专业技术人才认定标准之一，加强青岛高端金融人才的培养与聚集。

2020年3月，青岛市人才工作领导小组办公室公布了《2020年“青岛英才”系列人才工程实施计划》，CISI主办的特许财富管理师被纳入“青岛市金融高端人才引进名录”，可享受最高20万的财政补贴。

2022年2月份，依据中国证券业协会通知，CISI主办的特许财富管理师（Chartered Wealth Manager）证书的境外持证人在中国上海市、重庆市、海南省、杭州市、广州市、深圳市获得执业许可。

2016年广州市金融业发展第十三个五年计划（2016年-2020年）中，将CWM特许财富管理师列入人才引进计划。

2018年杭州金融产业人才三年行动计划中，将CWM特许财富管理师列为金融引进人才。