CISI特许财富管理师国际认证是全球唯一的阶梯式财富管理国际资格认证。金融及财富管理行业初入者、资深人士可根据自身成长及职业发展需求进行学习及考试认证：ICWIM国际财富管理师认证（从业级）、ICAWM国际高级财富管理师认证（高级）和CWM特许财富管理师（专家级）。

每个考生在考取最高级别的特许财富管理资格认证前，须至少完成前两项中的一项资格认证，除CWM采用全英文考试，国际财富管理师和国际高级财富管理师都可选用中英文双语进行考试，其中CWM特许财富管理师资格相当于研究生专业水平的认证考试。

CWM财富管理师考试是分级别的，不可以跳级考。