CWM财富管理师考什么内容？
CISI特许财富管理师国际认证是全球唯一的阶梯式财富管理国际资格认证。金融及财富管理行业初入者、资深人士可根据自身成长及职业发展需求进行学习及考试认证：ICWIM国际财富管理师认证（从业级）、ICAWM国际高级财富管理师认证（高级）和CWM特许财富管理师（专家级）。
每个考生在考取最高级别的特许财富管理资格认证前，须至少完成前两项中的一项资格认证，除CWM采用全英文考试，国际财富管理师和国际高级财富管理师都可选用中英文双语进行考试，其中CWM特许财富管理师资格相当于研究生专业水平的认证考试。
国际财富管理师ICWIM（一卷考试）
从业级：财富与投资管理国际证书涵盖了财务规划、基金管理和投资分析的要点。学习材料和考试均有中文版。
适合人群：财富管理相关从业人员，金融机构零售金融业务工作人员，在校大学生。
ICWIM共分为8个考试科目，每个科目的课程都涵盖“知识精讲”、“复习冲刺”和“押题讲解”3个模块。
考试时长：2小时
考试形式：100道单选题
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考试科目 |
比重 |
考察能力 |
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金融服务业 |
10% |
了解金融服务业的构成以及金融市场交易 |
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行业监督 |
9% |
了解金融犯罪和公司治理机制 |
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资产类型 |
9% |
货币、债券、房地产、股票及衍生品的主要特征 |
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集合投资 |
8% |
集合投资定义、优势及工具 |
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信托关系 |
19% |
了解信托义务，识别客户需求，了解税务知识 |
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投资分析 |
15% |
理解投资中的概念及各种比率的作用，区分基本、技术分析 |
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投资管理 |
15% |
理解主要资产类别的不同投资回报，评估业绩 |
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终生财富供给 |
15% |
退休金及遗产规划 |
国际高级财富管理师证书ICAWM（2卷考试）
高级：通过探索全球市场和财富管理实践, 专注于财富管理原则与规范，为客户提供财富管理建议。
ICAWM共分为两个模块（卷一经济学和财富管理市场、卷二财富管理实务），每个模块各有8个考试科目，共计16个考试科目。每个科目的课程都涵盖“知识精讲”、“复习冲刺”和“押题讲解”3个模块。
考试时长：2小时
考试形式：80道单选题
卷1 经济学和财富管理市场
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考试科目 |
比重 |
考察能力 |
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财富管理和金融服务行业 |
10% |
了解财富管理主要机构与职能 |
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宏观经济环境 |
11% |
评估贸易协定、关税等因素对各资产类别影响 |
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现金、货币市场 |
10% |
现金工具与外汇工具 |
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固定收益证券 |
20% |
固定收益证券的特点、发行、交易预估值 |
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权益类产品 |
15% |
股票的特点、发行与交易 |
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房地产和另类资产投资 |
16% |
理解房地产市场运作机制及估价；另类投资的主要特点及风险分析 |
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衍生品 |
10% |
期货、期权、权证与差价合约及互换 |
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结算和安全托管 |
8% |
了解清算流程、结算风险及托管保护客户资产 |
卷2 财富管理实务
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考试科目 |
比重 |
考察能力 |
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证券分析 |
16% |
公司治理及财务报表分析 |
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税收、信托和基金 |
13% |
税务规划及信托和基金在财富管理中的作用 |
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投资产品 |
11% |
现金工具与外汇工具 |
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投资风险和收益 |
13% |
固定收益证券的特点、发行、交易预估值 |
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组合构建 |
13% |
股票的特点、发行与交易 |
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投资建议 |
9% |
理解房地产市场运作机制及估价；另类投资的主要特点及风险分析 |
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投资选择 |
16% |
期货、期权、权证与差价合约及互换 |
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组合评估、维护及回顾 |
10% |
了解清算流程、结算风险及托管保护客户资产 |
距离PMP® 06-02考试仅剩 24 天
